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潍柴近57万 玉柴30万 上柴领涨 前5月柴油机销量破300万台
DATA:2021.06.14

转自:【第一商用车网

据中内协会数据显示,今年5月,内燃机销售417.76万台,环比下降6.37%,同比增长6.73%;1-5月,内燃机累计销售2107.11万台,同比增长36.33%,较4月涨幅回落9.81个百分点。

横向来看,从4月开始,内燃机市场销量开始出现环比下降,同比来看增幅大幅缩窄。到5月,内燃机市场连续两个月出现环比下降,同比增幅缩窄。今年以来的5个月,内燃机行业整体运行平稳,连续5个月实现同比正增长。

分市场用途来看,备受行业关注的商用车用内燃机市场在5月开始出现同比下降,销量为34.03万台,同比下降9.44%。这是因为在商用车中占主导地位的重型货车受国六标准切换临近影响,产销下滑,导致商用车配套所需的内燃机销量也随之下滑。与商用车市场密切相关的柴油机、多缸柴油机和商用车用多缸柴油机销量也均出现同比下滑。但累计销量方面,仍然是均创下2016年以来的近6年最高。

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前5月柴油机销量破300万台创六年最高 占比却跌出15%

2021年5月,商用车用内燃机销售34.03万台,环比下降17.56%,同比下降9.44%;2021年1-5月,商用车内燃机累计销售193.71万台,同比增长37.45%。从占比来看,5月商用车用在内燃机市场中占比仅为8.15%,相比4月滑落了1.1个百分点。

2017年-2021年5月各品类内燃机销量情况(单位:万台)

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2017年-2021年1-5月各品类内燃机销量情况(单位:万台)

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2021年5月,国内柴油机销售54.45万台,环比下降19.12%,同比下降8.18%;2021年1-5月,柴油机累计销售312.07万台,同比增长31.12%。这其中,商用车用柴油机5月销量为27.69万台,环比下降17.98%,1-5月累计销量为161.26万台。

由于销量下滑,柴油机在内燃机市场的占比也下滑,滑落速度高于商用车用在内燃机市场占比下滑的速度。柴油机5月在内燃机销量中占比13.03%,1-5月累计销量占比14.81%。相比4月,柴油机在内燃机市场的份额跌出15%,其中5月单月下降了2.06个百分点。

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而在2017-2020年同期,柴油机在内燃机市场的占比,逐年提升,由百分之10点多提升至百分之15点多。而从2021年5月起,该占比或许要跌出15%了,但目前相仍比2017年、2018年和2019年同期占比高。

多缸柴油机:潍柴近57万台 玉柴将破30万台 上柴股份领涨

2021年5月,多缸柴油机企业销售47.81万台,环比下降17.58%,同比下降6.97%;1-5月累计销量272.35万台,同比增长36.11%。在柴油机领域,多缸柴油机5月占比87.81%,1-5月累计占比87.27%。商用车市场5月降幅明显,带动多缸柴油机市场也快速下降。值得注意的是,这是进入2021年以来多缸柴油机月度销量首次出现同比下滑。

累计销量位居前十的企业依次为潍柴控股、玉柴集团、云内动力、安徽全柴、解放动力、浙江新柴、江铃汽车、福田康明斯、东风康明斯和上柴股份。前十名销量均处于历史同期较好水平,占多缸柴油机总销量的79.16%。与2021年1-4月相比,市场排行虽然并未发生变化,但各家企业所占份额除东康和福康不变外,其他八家均发生了变化。其中,安徽全柴、浙江新柴、江铃汽车和上柴股份份额均有所上升,分别提升了0.13%、0.1%、0.07%和0.2%。

2021年1-5月各企业多缸柴油机销量情况

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注:本表中2021年和2020年1-5月各企业销量数据和同比增幅,系根据市场占比计算得来,故可能与实际数据存在微小的误差

由上表可见,今年1-5月,在多缸柴油机市场,潍柴控股销量为56.92万台,同比增长42.09%;玉柴位居其后,即将突破30万台,销量为29.55万台,同比增长44.5%;云内动力排行第三,销量为24.81万台,同比增长20.85%;剩下企业有7家企业有6家超过10万台,位居前十最后一席位的上柴股份再卖0.71万台也将实现10万台的突破。各家企业累计销量增幅相比1-4月均有所回落,上柴股份继续保持行业增幅最高的地位。

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从单月来看,5月份,潍柴、玉柴、云内动力、全柴、解放动力、浙江新柴、江铃汽车、福康、东康前十企业销量分别为8.64万台、5.15万台、4.08万台、3.74万台、3.21万台、3.04万台、2.75万台、2.52万台、2.01万台和2.07万台。行业“老大哥”潍柴年内首次单月销量不到9万台,而其在3月销量接近13万台,由此可见整体柴油机企业在5月所面临的的市场压力。

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商用车用多缸柴油机:潍柴占比25% 玉柴份额破10% 解放动力保持第三

2021年5月,商用车用多缸柴油机销量27.69万台,环比下降17.98%,同比下降12.69%;1-5月累计销量161.26万台,同比增长34.49%。在多缸柴油机销量中,商用车用5月占比57.92%,1-5月累计占比59.21%。

2021年1-5月各企业商用车用多缸柴油机销量情况

商用车用.png注:本表中2021年和2020年1-5月各企业销量数据和同比增幅,系根据市场占比计算得来,故可能与实际数据存在微小的误差

销量位居前十的企业,依次为潍柴、玉柴、解放动力、云内、江铃、福田康明斯、东风康明斯、全柴、上柴、江淮,其前十名销量占总销量88.83%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比25.32%,其后依次为玉柴10.01%、解放动力9.67%、云内9.34%、江铃9.169%、福康8.93%、东康5.15%、全柴4.06%、上柴3.83%、江淮3.36%。

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与多缸柴油机一致的是,商用车多缸柴油机前十企业排行相比1-4月并未发生任何变化。但各家企业所持份额,均发生了变化,除开潍柴缩窄1.13%和解放动力缩窄0.02%外,其他企业份额均有所上升,上升比较明显的当属上柴股份、江铃汽车和安徽全柴,分别提升0.26%、0.18%和0.1%,另外玉柴、云内动力和东风康明斯份额提升了0.8%。

5月,潍柴、玉柴、解放动力、江铃汽车、福田康明斯、东风康明斯、安徽全柴、上柴股份和江淮汽车销量分别为5.5万台、2.88万台、2.65万台、2.69万台、2.78万台、2.51万台、1.53万台、1.26万台、1.4万台和0.97万台。1-5月份累计方面,潍柴控股商用车用多缸柴油机销量达到40.83万台,超过去年同期12.58万台,增幅为44.54%;其他企业也均实现了同比正增长,上柴股份领涨,涨幅超116.26%。

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结语

5月,商用车市场的颓势蔓延到柴油机市场,导致柴油机各细分市场销量出现同比下滑。前4个月的高歌猛进和创下近六年同期最高纪录,在5月开始“刹车”。六月会怎样呢?请继续关注本站报道。


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